Tiba-tiba, mereka tiba: alien parasit yang turun ke Bumi dan dengan cepat menyusup ke dalam umat manusia dengan menggali otak target yang rentan. Makhluk-makhluk rakus ini memperoleh kendali penuh atas inangnya dan mampu bermetamorfosis menjadi berbagai bentuk untuk memangsa mangsa yang tak menaruh curiga.
Siswa SMA berusia enam belas tahun, Shinichi Izumi, menjadi korban salah satu parasit ini, tetapi parasit itu gagal menguasai otaknya, dan malah berakhir di tangan kanannya. Karena tidak dapat berpindah lokasi, parasit tersebut, yang kini bernama Migi, tidak punya pilihan selain bergantung pada Shinichi agar tetap hidup. Oleh karena itu, keduanya terpaksa hidup berdampingan secara tidak nyaman dan harus mempertahankan diri dari parasit-parasit jahat yang berharap dapat membasmi ancaman baru ini bagi spesies mereka.
