Sudah setahun sejak Tsukune Aono mendaftar di Akademi Youkai, dan sejak itu hidupnya telah mengambil arah yang menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah monster, ia telah menarik perhatian sejumlah wanita cantik yang ingin memilikinya: Kurumu Kurono, succubus seksi; Yukari Sendou, seorang penyihir; Mizore Shirayuki, penguntit dan yuki-onna; serta Moka Akashiya, vampir baik hati yang, ketika rosariusnya dilepas, memperlihatkan kepribadian yang lebih gelap.
Namun, masalah datang ke Akademi Youkai dalam bentuk adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Ia marah karena “saudari kandungnya yang sebenarnya” terkurung dalam rosario Moka, dan berjanji untuk mengeluarkan sisi gelap Moka. Namun, tindakan ceroboh Kokoa mungkin akan mempengaruhi lebih dari sekadar saudarinya…
